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客户研究摘要怎样标注原始来源
文中企业场景、人物与业务数字为教学示例，不是客户成果记录。
直答
摘要里每条事实后面跟一个统一短标记，指向原始资料的名称与日期，格式如【来源：资料名·日期】。查不到来源的内容单独放进“待核实”区，不和已核实内容混排；标记齐全不等于内容正确，关键条目仍要人工点开原文抽查。
业务场景（合成演示）
一家外贸团队给新业务员准备客户简报，旧简报只有结论没有出处。业务员向客户复述“你们年采购额约五百万美元”时被反问“数据哪来的”，当场无法回溯，事后翻了一下午才找到那份渠道不明的外部资料，还不能确定是否适用。
具体做法
- 团队先统一标记格式，例如【来源：客户官网·2024-03】（合成示例），短到不打断阅读。
- 用AI生成摘要时，在输入说明里写明：逐条附来源标记，且只允许引用输入资料中出现过的来源。
- 摘要成稿后人工抽查三到五条：照标记找到原始资料，逐字核对内容是否一致。
- 无标记或查不到的条目移入“待核实”区并安排补查，不删除也不直接采用。 人工接管点：抽查必须由人点开原始资料核对，AI自报的来源一致不作为核对结果。
示例表（合成演示，客户与数字均为虚构）
| 摘要条目 | 来源标记 | 人工抽查结果 |
|---|---|---|
| 客户主营户外灯具 | 【来源：客户官网·2024-03】 | 与原文一致 |
| 欧洲仓位于汉堡 | 【来源：展会刊资料·2024-04】 | 与原文一致 |
| 年采购额约500万美元 | 无标记 | 移入待核实 |
可复制空模板
| 摘要条目 | 【来源：资料名·日期】 | 抽查结果（一致/不一致/未查） |
|---|---|---|
反例（合成演示）
某简报写了“客户负责人近期变动”，没有标记。业务员在电话里当事实提及，客户否认，事后发现信息来自另一家同名公司——一条既无来源、又没过区分检查的内容，损害的是整份简报的可信度。
常见问题
问：来源是口头信息怎么标？ 标成【来源：某次口头沟通·日期】（合成示例）并注明待书面确认；口头信息不按已核实事实使用。
问：满篇标记影响阅读怎么办？ 同一来源的连续条目可在段末合并标注一次，但每条事实都要能对应到来源；“待核实”区必须逐条完整。
结尾讨论
如果把你们上月的客户简报逐条补上来源标记，会有几条补不出来？
来源说明：本文受 The Den 把多来源资料集中整理的思路启发（https://openai.com/index/the-den-family-social/ ），不引用任何效果数字；标记格式与抽查法为编辑设计，未经实测。本文不声称与来源存在合作或真实成果。