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怎样从销售聊天记录提取待确认事项
文中企业场景、人物与业务数字为教学示例，不是客户成果记录。
直答：把聊天记录原文交给AI，只让它做一件事——找出双方都提到要做、但到记录末尾还没敲定结果的句子，按固定格式摘出，不写结论、不补背景。
一个常见场景（合成演示）
一家卖工业配件的小团队，销售每天在微信和电话里跟客户聊，聊完随手记两笔。月底复盘时发现，有些客户明明聊过续单，却没人记得谁负责回价、什么时候回。问题不在跟进不勤，而在待确认的事散落在聊天里，从没被变成一份能认领的清单。
具体做法
- 在企业已批准的工具、账号和权限内，导出与单个客户相关的聊天文字版，只保留一对一沟通，删掉群聊和表情刷屏。
- 给AI下达只摘不改的指令，提取条件写死三条：有人提出要做某事；另一方没有明确答应或拒绝；到记录结尾仍没有结果。
- 要求AI输出固定四列：待确认事项、客户原话摘录、我方原话摘录、当前卡在谁手里。原话列必须逐字摘录，禁止润色和概括。
- 人工核对：漏摘的补上，不属于待确认的删掉，再由销售在每项后面认领下一步动作和时间。
- 每次复盘后清空已关闭事项，清单保持只装还没定的事，避免变成流水账。
填好的示例表（合成演示，人物与金额均为虚构）
| 待确认事项 | 客户原话摘录 | 我方原话摘录 | 卡点 |
|---|---|---|---|
| 更换密封圈后的加量单价 | 加量可以再谈，我们下月加一批 | 加量我去申请，您先给我个数 | 客户未给数量 |
| 旧设备折抵方案 | 旧的那台能不能抵一点 | 抵扣要走评估，我约人看货 | 未约到时间 |
可复制的空模板
| 待确认事项 | 客户原话摘录 | 我方原话摘录 | 卡点 | 认领人/下一步 |
|---|---|---|---|---|
反例
某团队（合成演示）直接让AI总结客户跟进情况，AI写出客户意向强烈、预计本月成交。这句话在聊天记录里找不到原话支持，实际客户只问了一句交期。总结类指令会诱导AI补写，提取类指令配合原话列，才能拦住这种编造。
FAQ
问：电话沟通没有文字记录怎么办？ 答：让销售通话后凭记忆写要点，并明确标注凭记忆整理、未经客户确认。AI只处理这种标注过的文字，且不得把记忆要点与客户原话混在同一列。
问：聊天里出现的报价数字能进清单吗？ 答：可以摘录，但要保留原句，不换算、不取整。数字以正式报价文件为准，清单只负责提示这里有个没谈完的价。
结尾讨论
你们上一笔丢单里，有没有一件聊过却没人认领的事？如果当时它出现在一张待确认清单上，结果会不会不一样？
来源说明：本文任务拆解思路受SBDC提出的小企业AI任务练习计划启发（https://openai.com/index/helping-small-businesses-put-ai-to-work/），指练习方法而非已实现目标；文中工作法与示例为编辑设计，未经实际运行验证，本文不声称与任何厂商存在合作或真实效果。