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销售跟进记录怎样避免虚构客户意向
文中企业场景、人物与业务数字为教学示例，不是客户成果记录。
直答：给AI的规则只有一条——跟进记录里关于客户意向的每一个字都必须来自客户原话或可见行为；AI只摘录和标注出处，意向等级由销售本人判定。
一个常见场景（合成演示）
设备经销商的销售主管每周收跟进周报。用了AI帮忙之后，周报变得很好看：客户A意向明确、客户B持续跟进中。主管追查发现，客户A其实三周没回复。AI没有恶意，它只是按把记录写得像跟进的方向补齐了措辞；而虚构的意向等级，让主管把资源投错了地方。
具体做法
- 把跟进记录拆成两个区域：原话区（客户与我方原话，注明日期和渠道）与判断区（由销售手填）。
- 给AI的指令限定为：只整理原话区，按时间排序，删语气词，不改写措辞，每行末尾标注来源日期。
- 判断区设固定选项：已成交、推进中、无回应、已暂停。销售选择等级时，必须能指出至少一条原话区记录作为支撑。
- 规则写明：AI不出现在判断区。任何预计、意向类字样只能由销售填写，且需对应原话编号。
- 主管抽查时只看一件事：每条判断后面有没有原话编号，没有就退回。
填好的示例表（合成演示）
| 日期 | 渠道 | 客户原话（未改写） | 证据编号 | 销售判断 | 支撑编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 微信 | 预算还没批下来，批了叫你 | A-003 | 已暂停 | A-003 |
| 3月10日 | 电话 | 未接通（仅记录拨打事实） | A-004 | 无回应 | A-004 |
可复制的空模板
| 日期 | 渠道 | 客户原话（未改写） | 证据编号 | 销售判断（手填） | 支撑原话编号 |
|---|---|---|---|---|---|
反例
（合成演示）指令写成根据聊天记录评估客户成交可能性，AI输出成交概率80%。聊天记录里没有任何概率依据，这个数字完全是生成的。拆出原话区与判断区之后，这类输出会因为没有原话支撑而被直接退回。
FAQ
问：客户说再看看，算推进还是暂停？ 答：原话区照实记，判断区由销售定。规则里建议默认标已暂停，除非客户给了明确的时间点或承诺了具体动作。
问：老客户很熟，还需要这么严吗？ 答：熟悉客户的记录更容易凭印象写，反而更需要原话区，防止把关系好当成会下单。
结尾讨论
如果把你们团队最近一周跟进表里所有意向描述都删掉，只剩客户原话，还能看出几家是真机会？
来源说明：编辑设计，方法划界参照SBDC小企业AI任务练习计划中给AI划定单一任务的思路（https://openai.com/index/helping-small-businesses-put-ai-to-work/）；未经实际运行验证，不声称效果，本文不声称与任何厂商存在合作。