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销售方案摘要怎样保留交付范围

文中企业场景、人物与业务数字为教学示例,不是客户成果记录。

直答

摘要压缩的是文字,不是范围。写之前先固定交付范围五要素——交付内容、数量、期限、地点、不含项——要求摘要逐要素保留正文关键信息,凡摘要里放不下的要素,明确标注“以正文为准”,而不是悄悄删掉。

业务场景(合成演示)

一家软件服务公司投标,方案正文四十页,销售要给客户决策人一页摘要。第一版摘要只写了“提供系统建设及一年服务”,客户高管看完以为含数据迁移,实际迁移是另一项收费。摘要替客户做了想象,误会就从这里开始。

具体做法

  1. 从正文里摘出五要素原句,做成一张“范围要素卡”,每条注明出处章节。
  2. 让AI基于要素卡写摘要,规则写死:五要素必须逐一出现,不得合并成一句概括,不得新增正文里没有的词,不得改变限定词(如“远程”“上限”“不含”)。
  3. 人工对照检查:摘要中每个要素能否在正文找到原句出处,找不到就改回。
  4. 摘要末尾固定加一句“交付范围以正文对应章节为准”,章节号按实际填写。
  5. 每次正文改版,要素卡同步更新,摘要重写一遍而不是在旧摘要上改字。

示例表(合成演示数据)

要素 正文关键信息 摘要中的表达
内容 系统搭建、账号开通、两轮培训 系统搭建、账号开通、两轮培训
数量 账号上限50个 账号上限50个
期限 上线后12个月支持 上线后12个月支持
地点 以远程支持为主 以远程支持为主
不含项 数据迁移、定制开发不含 数据迁移、定制开发不含

可复制空模板

要素 正文出处(章节/页) 关键信息原句 摘要表达
内容
数量
期限
地点
不含项

反例

(合成演示)让AI“把四十页方案缩成一页亮点介绍”,AI挑了最吸引人的功能写满一页,期限和不含项全被挤掉。摘要在客户眼里就是承诺,缺了不含项,等于默认什么都能含。

FAQ

问:一页实在放不下五要素怎么办?答:先缩每条的措辞,不删要素;极端短的场景,至少保住“内容”和“不含项”两条。

问:客户要求摘要当合同附件用怎么办?答:那是合同事务,交给你们负责合同的人处理,本文只解决摘要与正文范围一致的问题。

来源说明

本文“把规则先整理成参考文件再让AI按它生成”的做法受 Google Workspace Skills 一文启发(https://workspace.google.com/blog/product-announcements/teach-gemini-your-teams-know-hows-with-skills-in-google-workspace),不推断国内可用性;五要素卡与示例为本文原创合成演示,未实际运行验证,本文不声称合作或真实成果。

讨论问题

把你们上一份方案的摘要对照正文,五个要素里哪一个最先消失了?

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