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怎样把客户案例线索降级为待核材料
文中企业场景、人物与业务数字为教学示例，不是客户成果记录。
先给答案
案例线索到手先降级：不写案例，先记入待核清单，逐项列待核字段、核对人和来源，核齐之前最多以“典型场景说明”的形式出现，不出现客户名与效果表述。
业务场景（合成演示）
一家软件服务商的销售在饭局上听客户提了一句“系统帮我们少加了班”，随手转给市场部并附言“这个能写案例”。如果直接动笔，很容易把口语夸成效果承诺。这次改流程：线索先入待核池，由指定的人走完核对，再决定写不写、怎么写。
具体做法
- 接线即登记：任何案例线索先填一行待核记录，含线索来源、原始表述原句、获得日期，不做润色转述。
- 列待核字段：客户名称使用授权、场景描述是否属实、涉及的数字有无出处、可否署名或需匿名、客户是否愿意被提及，逐项留空待核。
- 指定核对人：每条线索指定一名核对人与联系方式，写明期望完成时间，未指定就由接线人自任。
- 核齐前降级使用：核对期间如确需内容，只能写“常见使用场景”式说明，用泛化描述，不指向任何真实客户。
- 两种结局：核齐则升级为正式案例稿走常规审校；核不齐或客户不同意，线索归档并注明原因，不勉强成文。
示例表（合成演示，数据为编辑虚构）
| 待核字段 | 线索原貌 | 核对结果 | 证据或说明 |
|---|---|---|---|
| 客户名称可用 | 饭局口头提及 | 待客户书面确认 | 已发函待回 |
| 场景描述 | 少加班 | 待核具体环节 | 需客户确认涉及哪类岗位 |
| 效果数字 | “不少”“很多” | 无出处，暂不可用 | 口语表述无记录 |
空模板（可复制）
| 待核字段 | 线索原貌 | 核对结果 | 证据或说明 |
|---|---|---|---|
| 客户名称可用 | |||
| 场景描述 | |||
| 效果数字 |
反例（合成演示）
同行业另一家服务商曾把类似口头线索直接写成“客户部署后效率显著提升”的案例页，客户法务发函指出既无授权也无数据出处，页面撤下并影响了正在谈的续约。降级流程看似多一道手续，实际是在保护线索本身：核对过程同时也是再次获得客户授权的过程。
常见问题
问：客户很乐意被写，还需要走待核吗？ 答：需要。乐意提及不代表场景细节与数字准确，授权、事实、数字是三项独立核对。
问：线索过期能直接删吗？ 答：建议归档而非删除，注明未核原因，未来线索升级时可以复用已核对过的部分。
来源说明
本文把案例核对视作一项可练习的小任务，思路受 OpenAI 面向小企业的任务练习计划启发（https://openai.com/index/helping-small-businesses-put-ai-to-work/），该来源描述的是练习计划而非已实现成果；文中场景、清单与表格为本文原创编辑设计，未经实际运行验证。本文不声称与来源方存在合作关系。
留给你讨论
上一次让你心动的案例线索，如果按待核字段逐项填，能填满几行？